Rozvíjející trhy jako budocnoust investičních možností? Pokud uvažujete o investici, níže naleznete ty nejlepší ETF rozvíjející trhy pro rok 2024.
Rozvíjející trhy
Investice do rozvíjejících se trhů (tzv. Emerging Markets) se obecně považuje za rizikovější. Rizikovější z pohledu vyšší volatility a nestálosti investice (například geopolitické zásahy), která však může být odměněna vyšším výnosem.
Firmy a společnosti působící na rozvíjejících se trzích představují jen velmi malou část z celkové tržní kapitalizace všech firem světa. Někteří investoři je do svých portfolií nezařazují vůbec, jiní naopak nadvažují svou pozici, protože věří v možný růst rozvíjejících trhů.
Pokud hodláte do svého portfolia rozvíjející trhy zařadit, pak je možno vybrat ETF, které kopírují tyto indexy:
První dva indexy sledují pouze velké firmy (tzv. Large Cap) a střední firmy (tzv. Mid Cap).
MSCI Emerging Markets IMI do výběru navíc přidává tak malé firmy (tzv. Small Cap) a je tedy více diverzifikovaný a pokrývá tak ještě větší část trhu.
Poslední index pak také sleduje firmy všech velikostí, avšak samotný index ve své konstrukci záměrně vynechává některé firmy. Vynechány jsou firmy, které jsou zapojeny do podnikání s neobnovitelnou energií (nukleární a fosilní paliva), alkoholem, tabákem, hazardem, zbraněmi, nebo jiných kontroverzních aktivit. Jedná se tedy spíše o index zaměřený více k ESG.
Seznam rozvíjejících zemí
Dle zvoleného indexu existují menší rozdíly mezi zeměmi, které jsou klasifikovány jako rozvíjející a které jsou zahrnuty do samotného indexu. Rozdíly jsou vyznačeny tučně. Mezi rozvíjejíc trhy a konkrétně mezi rozvíjející země tedy patří:
Klasifikace podle FTSE
Brazílie, Česká Republika, Čína, Egypt, Filipíny, Chile, Indie, Indonésie, Island, Jihoafrická Republika, Katar, Kolumbie, Kuvajt, Maďarsko, Malajsie, Mexiko, Pakistán, Rumunsko, Řecko, Saudská Arábie, Spojené Arabské Emiráty, Taiwan, Thajsko, Turecko
Klasifikace podle MSCI
Brazílie, Česká Republika, Čína, Egypt, Filipíny, Chile, Indie, Indonésie, Jihoafrická Republika, Jižní Korea, Katar, Kolumbie, Kuvajt, Maďarsko, Malajsie, Mexiko, Peru, Polsko, Řecko, Saudská Arábie, Spojené Arabské Emiráty, Taiwan, Thajsko, Turecko
Nejlepší ETF Rozvíjející trhy
Poznámka: Níže naleznete dle mého ty nejlepší akumulační a distribuční ETF, které sledují dříve zmíněné indexy. Pro větší přehlednost jsou ETF rozděleny podle toho, na jaké firmy o jaké velikosti cílí. Všechna ETF jsou seřazeny dle stáří fondu a nejde říct, že by jedno bylo lepší než jiné. Finální výběr je již na každém z Vás. Článek o tom jak vybírat a vyhledávat ETF naleznete v odkazu. Kvůli UCITS regulaci jsou do výběru zahrnuty pouze ETF, které můžeme jako občané EU jednoduše nakoupit. ETF, která nesplňují UCITS regulaci, nebyla zahrnuta ani do širšího výběru. Více o UCITS regulaci.
Akumulační
Akumulační ETF jsou vhodná v období kdy budujete (akumulujete) majetek hlavně kvůli tomu, že dividenda je vyplacena a ihned reinvestována na úrovni fondu. Nedochází tedy ke zdanění na straně investora.
Velké a střední firmy
| Název | ISIN | TICKER | Replikace | Velikost | TER | Měna | Založeno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR | LU1437017350 | AEME | Fyzická (úplná) | > 2500M € | 0.20% | EUR | 05.05.2017 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 | XMME | Fyzická (optimalizovaná) | > 4100M € | 0.18% | USD | 21.07.2017 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc | IE00BK5BR733 | VFEA | Fyzická (optimalizovaná) | > 350M € | 0.22% | USD | 24.08.2019 |
Velké, střední a malé firmy
| Název | ISIN | TICKER | Replikace | Velikost | TER | Měna | Založeno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | IE00BKM4GZ66 | IS3N EMIM | Fyzická (optimalizovaná) | > 16500M € | 0.18% | USD | 30.05.2014 |
TIP: Pokud bych si měl osobně vybrat, pak bych volil ETF, které je zvýrazněno tučně. Pří výběru fondu beru v potaz replikační metodu, velikost fondu, poplatek za správu, dlouhodobou tracking difference oproti indexu, sídlo fondu (daňová optimalizace uvnitř fondu), ale také i cenu jednoho kusu vybraného ETF, která může hrát roli v případě nákupu za menší částky bez možnosti kupovat frakce. V případě faktorových ETF hraje významnou roli také jejich expozici vůči faktorům. Detailnější popis o tom jak vybírat a vyhledávat ETF v článků. Drobnou limitací u některých ETF může být jejich nedostupnost u některý brokerů a investičních aplikací, nedostupnoust na některých burzách, nebo nemožnost nakupovat vybrané ETF na frakce kvůli omezením ze strany brokera. K výběru ETF je proto vždy potřeba přistupovat individuálně!
Distribuční
Distribuční ETF (vyplácí dividendu na účet investora) se hodí převážně v pozdějiší fázi, kde hodláte čerpat rentu a za pomocí dividen si zajistit pasivní příjem.
Velké a střední firmy
| Název | ISIN | TICKER | Dividendy | Replikace | Velikost | TER | Měna | Založeno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | IE00B0M63177 | IEEM IQQE | Čtvrtletní | Fyzická (optimalizovaná) | > 3500M € | 0.18% | USD | 18.11.2005 |
| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | IE00B5SSQT16 | HMEM H410 | Čtvrtletní | Fyzická (optimalizovaná) | > 1500M € | 0.15% | USD | 05.08.2011 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | IE00B3VVMM84 | VFEM | Čtvrtletní | Fyzická (optimalizovaná) | > 2000M € | 0.22% | USD | 22.05.2012 |
Velké, střední a malé firmy
| Název | ISIN | TICKER | Dividendy | Replikace | Velikost | TER | Měna | Založeno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | IE00BD45KH83 | EIMU IBC3 | Pololetní | Fyzická (optimalizovaná) | > 1000M € | 0.18% | USD | 05.03.2018 |
Máte nějaké jiné oblíbené ETF na rozvíjející trhy (Emerging Markets)? Chybí vám nějaké ETF v seznamu? Dejte mi vědět do komentářů, nebo emailem a já se na něj rád podívám. A pokud bude vhodné, pak jej případně i zařadím do seznamu nejlepších ETF.